สงครามระหว่างอิสราเอล-ฮามาสที่กำลังดำเนินอยู่ และความกลัวว่าความขัดแย้งจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกในตะวันออกกลาง กำลังผลักดันราคาหุ้น ‘Defense Stocks’ หรือหุ้นบริษัทคว้าอาวุธให้สูงขึ้น อิรัก เยเมน ซีเรีย และเลบานอนกำลังผนึกกำลังกับกลุ่มฮามาสเพื่อกดดันอิสราเอลให้ยุติอาชญากรรมสงครามต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ นักลงทุนควรระมัดระวังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง และทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดโลก
เมื่อเกิดสงคราม บริษัทที่ทำการค้าเกี่ยวกับสงครามมักจะทำเงินได้มาก สิ่งนี้ส่งผลให้ราคาหุ้นด้านการบินและอวกาศและการป้องกันเพิ่มขึ้นในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับพันธมิตรของสหรัฐฯ
หลังจากเกิดการโจมตีอิสราเอลเมื่อเร็วๆ นี้ ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสันติภาพและความมั่นคงทั่วโลกได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้หุ้นผู้รับเหมาทางการทหารพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยต่างซื้อหุ้นด้วยความกลัว
ETF ของ iShares U.S. Aerospace & Defense ซึ่งได้รวมหุ้นชื่อดังอย่าง Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman และ Leidos Holdings ทะยานขึ้นมากกว่า 10% ภายหลังการโจมตีครั้งแรกในอิสราเอล
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของราคาที่รวดเร็วของหุ้นกลาโหม และสำรวจว่านักลงทุนสามารถวางตำแหน่งตัวเองใน ETF กลาโหมและตลาดหุ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ได้อย่างไร
Top 5 บริษัทค้าอาวุธของสหรัฐฯ
Lockheed Martin (หุ้น LMT)
Lockheed Martin เป็นผู้รับเหมาด้านกลาโหมรายใหญ่ที่สุด โดยเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการผลิตเครื่องบินขับไล่ F-35 ซึ่งมีราคาแพงที่สุดและล้ำสมัยที่สุด พวกเขาพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารใหม่ล่าสุดทั้งหมดที่ห้องปฏิบัติการ “Skunk Works” ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
ผลการดำเนินงานของหุ้น Lockheed Martin
Raytheon Technologies (หุ้น RTX)
Raytheon Technologies อาจไม่ได้สร้างเรือรบหรือเครื่องบินรบ แต่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในโลกการทหาร โดยทำงานเกี่ยวกับระบบทางทหารที่สำคัญจำนวนมากซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้รับเหมาทางการทหารชั้นนำ เกิดจากการควบรวมกิจการในปี 2020 โดยผสมผสานความแข็งแกร่งของ Raytheon ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านการป้องกันและการออกแบบขีปนาวุธ เข้ากับประสบการณ์ของ United Technologies ในการผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินและชิ้นส่วนอื่นๆ ของเครื่องบิน
ผลการดำเนินงานของหุ้น Raytheon
Northrop Grumman (หุ้น NOC)
Northrop Grumman เป็นชื่อเบื้องหลังเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนและมีโครงการด้านอวกาศจำนวนมาก พวกเขาเป็นส่วนสำคัญของด้านกลาโหมของอเมริกา โดยทำงานเกี่ยวกับกลุ่มนิวเคลียร์สามกลุ่ม (ส่วนผสมของขีปนาวุธ เครื่องบินทิ้งระเบิด และเรือดำน้ำ) ซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติการหากประเทศเจอภัยสงคราม
ผลการดำเนินงานของหุ้น Northrop Grumman
General Dynamics (หุ้น GD)
General Dynamics เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเรื่องเรือทหาร รถถัง และยานพาหนะทางบกสำหรับกองทัพบก พวกเขามุ่งเน้นไปที่ไอทีและบริการด้านการป้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระแสเงินสดที่มั่นคงแม้ในช่วงที่กระทรวงกลาโหมตัดงบประมาณ
ผลการดำเนินงานของหุ้น General Dynamics
Leidos Holdings (หุ้น LDOS)
Leidos Holdings ติดอันดับหนึ่งในบริการด้านไอทีของรัฐบาล และไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์เท่านั้น มีการลงมือปฏิบัติจริงกับฮาร์ดแวร์ด้วย การสร้างระบบอัจฉริยะสำหรับเรือรบที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง และงานวิจัยลับสุดยอดสำหรับหน่วยงานสายลับและนักสำรวจอวกาศ
ผลการดำเนินงานของหุ้น Leidos Holdings
Defense ETFs
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศโดยไม่อยากที่จะใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าใบเดียว การลงทุนใน Defense ETFs (กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน) เป็นวิธีที่ดีที่สุด การรับความเสี่ยงจากสินทรัพย์ด้านการป้องกันและ ETF ของหุ้นป้องกันโดยไม่มีความเสี่ยงของหุ้นรายตัว สิ่งนี้อาจเป็นการลงทุนที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษในตลาดที่ผันผวนและมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่แน่นอน
ETF 3 แบบให้เลือก ได้แก่
- Invesco Aerospace & Defense (NYSE:PPA)
- SPDR S&P Aerospace & Defense (NYSE:XAR)
- iShares U.S. Aerospace & Defense (BATS:ITA)
การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นกลาโหมท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น
อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศมักจะได้รับการลงทุนเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งทางทหาร แต่บ่อยครั้งที่การเพิ่มขึ้นเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ และหุ้นเริ่มกลับตัวลงหลังจากที่กระแสข่าวในช่วงแรกได้ผ่านไป เนื่องจากนักลงทุนมักจะลืมหุ้นเหล่านั้นไปหลังจากผ่านไป 2-3 วัน
ความขัดแย้งครั้งล่าสุดคือสงครามรัสเซีย-ยูเครน ETF การป้องกันของ iShares เพิ่มขึ้น 5% ในขณะที่หุ้นของ Lockheed Martin และ Northrop Grumman เพิ่มขึ้นประมาณ 20% แต่ภายในไม่กี่เดือน หุ้นเหล่านี้ก็พลิกกลับเป็นขาลง โดยสูญเสียกำไรส่วนใหญ่ไป
อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ มีจุดหักมุมที่ไม่เหมือนครั้งก่อน: ประธานาธิบดีโจ ไบเดนเสนอให้เพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมอีก 4% โดยเพิ่มงบประมาณเป็น 814 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอนี้ยังคงค้างอยู่ โดยกำลังรอการดำเนินการของสภาคองเกรสในการผ่านร่างกฎหมายการจัดสรรภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน
แต่ด้วยความเสี่ยงของความขัดแย้งเมื่อเร็วๆ นี้ที่อาจจะลุกลามไปสู่สงครามภูมิภาค การร่างกฎหมายนี้อาจมีโอกาสการอนุมัติได้มากขึ้น หากเป็นเช่นนั้น อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระยะเวลาของราคาที่เพิ่มขึ้นของหุ้นด้านกลาโหม ซึ่งอาจนำไปสู่ความน่าสนใจในการลงทุนในภาคส่วนนี้มากขึ้น
หุ้นกลาโหมของสหรัฐฯ เป็น Safe-Haven จริงหรอ?
หุ้นกลาโหมของสหรัฐฯ มักถูกมองว่าเป็นแหล่งหลบภัยในช่วงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่นั่นหมายความว่าอย่างไรสำหรับทองคำ?
แม้ว่าหุ้นด้านกลาโหมจะได้รับความสนใจ แต่ทองคำก็ไม่สูญเสียความน่าสนใจไปเลย
ในการวิเคราะห์ครั้งก่อน เราได้กล่าวว่าทองคำกำลังรอตัวเร่งปฏิกิริยาบางอย่างที่จะทะลุแนวต้านทางจิตวิทยาที่ USD 2000 ซึ่งความขัดแย้งในปัจจุบันนี้อาจเป็นเหตุการณ์ที่เรารอคอย
ทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 9% นับตั้งแต่การโจมตีอิสราเอล เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังถูกดึงกลับตามที่คาดไว้ อัตราผลตอบแทนที่ลดลงนี้ใหญ่เป็นอันดับสองในรอบสิบปี ตามหลังเพียงการลดลงในช่วงการระบาดของโควิด-19
นักลงทุนมืออาชีพควรพิจารณาการจัดสรรเงินให้กับทั้งบริษัทด้านการป้องกันสมัยใหม่และความมั่นคงของทองคำแบบสมัยเก่า เพื่อเป็นวิธีที่ฉลาดที่สุดในการคงความมั่นคงในช่วงเวลาเหล่านี้
คำกล่าว Dovish ของพาวเวลล์ เป็นผลบวกต่อตลาดหรือไม่?
ในการประชุม FOMC เมื่อเร็ว ๆ นี้ คำพูดเชิงนโยบายของประธานพาวเวลล์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจจาก ‘การหยุดขึ้นดอกเบี้ยชั่วคราว’ ที่คาดไว้ ซึ่งทำให้ตลาดเกิดความตื่นตระหนก แต่เพียงแค่สองประโยคที่พาวเวลล์สามารถสร้างความมั่นใจให้กับตลาดว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป ก่อให้เกิดแรงซื้อที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นพุ่งขึ้น 5% ขณะเดียวกันก็ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงประมาณ 10% การเปลี่ยนแปลงโทนเสียงนี้ชี้ให้เห็นถึงช่วงเวลาสำคัญของนโยบายการเงิน ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนในแนวทางของเฟดต่ออัตราเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
หากสภาพแวดล้อมมหภาคในปัจจุบันยังคงมีภาวะกระทิงสำหรับหุ้นอยู่ นี่อาจเป็นตัวเร่งเชิงบวกอีกตัวหนึ่งสำหรับหุ้นกลาโหมที่จะไต่ระดับสูงขึ้นต่อไป
ฤดูกาลของตลาดหุ้น
ตั้งแต่ปี 1950 เดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเป็นช่วง 2 เดือนที่ดีที่สุดของปีสำหรับตลาดหุ้น 66% ของเวลาทั้งหมด เดือนพฤศจิกายนมีผลตอบแทนเป็นบวก โดยมีกำไรเฉลี่ย 1.44%
แนวโน้มนี้ทำให้นักลงทุนมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเราพิจารณาว่า S&P 500 ปิดสูงขึ้นในช่วง 10 จาก 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เรากำลังเข้าสู่ช่วงสองเดือนที่ดีที่สุดของปี แผนภูมิด้านบนได้แสดงภาพที่ชัดเจน หากตลาดยังคงเป็นไปตามรูป เราอาจได้เห็นการขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายปี
ความไม่แน่นอนสร้างโอกาส
การจัดตำแหน่งของประเทศในตะวันออกกลางบางประเทศในบรรยากาศทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญถึงความเปราะบางของโลก สำหรับนักลงทุน ความไม่แน่นอนนี้สามารถแปลเป็นโอกาสได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นกลาโหมและ ETF ที่มีศักยภาพในการเติบโตในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้ง
เราแนะนำให้นักลงทุนจับตาดูเหตุการณ์ในตะวันออกกลางและผลกระทบที่เกิดขึ้นในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เช่นเคย ความรอบคอบและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
แม้ว่าผลการดำเนินงานของหุ้นป้องกันในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งอาจเป็นสิ่งดึงดูดใจสำหรับนักลงทุน แต่สิ่งสำคัญคือต้องกระจายพอร์ตการลงทุนไปที่สินทรัพย์อื่นๆด้วย เช่น ทองคำ
| เกี่ยวกับ Doo Prime
เครื่องมือการซื้อขายของเรา
หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีหุ้น
Doo Prime เป็นโบรกเกอร์ออนไลน์ระดับนานาชาติภายใต้บริษัท Doo Group ที่ให้นักลงทุนมืออาชีพได้ซื้อขายหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น ปัจจุบัน Doo Prime มอบประสบการณ์การซื้อขายที่ดีที่สุดให้ลูกค้ามากกว่า 90,000 คน โดยมีอัตราการซื้อขายเฉลี่ย 51,223 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน
Doo Prime มีใบอนุญาตจากเซเชลส์ เมอริเชียส วานูอาตู โดยมีสำนักงานในดัลลัส ซิดนีย์ สิงคโปร์ ฮ่องกง กัวลาลัมเปอร์ และอีกหลายสำนักงานทั่วโลก
ด้วยเทคโนโลยีการเงินที่สมบูรณ์แบบ พันธมิตรที่แข็งแกร่ง และทีมที่มีประสบการณ์ Doo Prime ให้ประสบการณ์การซื้อขายที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ให้ราคาการซื้อขายที่ดี รวมไปถึงวิธีการฝาก-ถอนที่รับรอง 22 สกุลเงิน อีกทั้ง Doo Prime ยังให้การบริการลูกค้าในหลากหลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถทำการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์ม MT4, MT5, TradingView, และ InTrade ที่มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 10,000 รายการ
วิสัยทัศน์และภารกิจของ Doo Prime คือการเป็นองค์กรเทคโนโลยีการเงินในฐานะโบรกเกอร์ด้านการลงทุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินระดับโลก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Doo Prime โปรดติดต่อ
โทรศัพท์
ยุโรป : +44 11 3733 5199
เอเชีย : +852 3704 4241
เอเชีย – สิงคโปร์: +65 6011 1415
เอเชีย – จีน : +86 400 8427 539
อีเมล
ฝ่ายบริการด้านเทคนิค th.support@dooprime.com
ฝ่ายขาย th.sales@dooprime.com
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statement)
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statement)
บทความนี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statement) ปรากฏอยู่ เช่นคำว่า “คาดการณ์ว่า” “เชื่อว่า” “ต่อไป” “สามารถ” “ประมาณ” “คาดว่า” “หวังว่า” “ตั้งใจว่า” “อาจจะ” “วางแผนว่า” “มีแนวโน้มว่า” “คาดเดาว่า” “ควรจะ” หรือ “จะ” หรือข้อความอื่น ๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในข้อความที่ไม่มีคำลักษณะนี้ปรากฏอยู่มิได้แสดงว่าข้อความเหล่านี้ไม่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ข้อความเกี่ยวกับความคาดหวัง ความเชื่อ แผนการ จุดประสงค์ ข้อสันนิษฐาน เหตุการณ์ในอนาคต และการกระทำในอนาคตของ Doo Prime จะเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
Doo Prime ใช้ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอ้างอิงมาจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ ความคาดหวังในปัจจุบัน ข้อสันนิษฐาน การคาดคะเน และการวางแผน Doo Prime เชื่อว่าความคาดหวังในปัจจุบัน ข้อสันนิษฐาน การคาดคะเน และการวางแผนเหล่านั้นสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการคาดหมายและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สามารถรับรู้และไม่สามารถรับรู้ได้ แต่หลายเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของ Doo Prime ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ และการกระทำที่แตกต่างจากที่ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้แสดงออกหรือแสดงนัยไว้
Doo Prime ไม่รับรองหรือรับประกันความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อความเหล่านั้น Doo Prime ไม่มีหน้าที่ส่งข้อมูลหรือแก้ไขข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้
การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง
การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคาของเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากความเคลื่อนไหวทางการตลาดที่ไม่พึงประสงค์และคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่นักลงทุนในระยะเวลาที่รวดเร็วได้ ผลการลงทุนในอดีตไม่สามารถชี้วัดความสำเร็จหรือผลกำไรในการลงทุนได้ การลงทุนด้านนี้เกี่ยวข้องกับมาร์จินและเลเวอเรจ ซึ่งการลงทุนจำนวนเล็กน้อยอาจส่งผลประทบมากได้ ดังนั้น นักลงทุนควรเตรียมรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย
โปรดอ่านและทำความเข้าใจความเสี่ยงของการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะทำธุรกรรมกับ Doo Prime หากมีข้อสงสัยในการลงทุน ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ข้อมูลข้อตกลงการทำธุรกรรมและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง
ข้อความปฏิเสธการรับผิดชอบตามกฎหมาย
ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปแก่สาธารณะเท่านั้น ข้อมูลไม่ควรถูกตีความเป็นคำปรึกษาทางด้านการลงทุน คำแนะนำ ข้อเสนอ หรือคำเชิญชวนเพื่อซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใด ๆ ข้อมูลที่นำเสนอในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยโดยไม่มีการอ้างอิงหรือพิจารณาถึงจุดประสงค์การลงทุนหรือสถานะทางการเงินของผู้ใดผู้หนึ่งแต่อย่างใด การอ้างอิงถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการเงินในอดีต เครื่องมือทางการดัชนี หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลลัพธ์ในอนาคต Doo Prime ไม่รับรองและรับประกันข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเป็นผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล Doo Prime ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากความเสี่ยงการซื้อขาย กำไร หรือขาดทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนส่วนบุคคล
