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Las acciones estadounidenses alcanzaron máximos históricos el miércoles tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024, marcando un notable regreso a la Casa Blanca para el candidato republicano.

Con el optimismo de los inversores impulsado por las expectativas de recortes de impuestos, desregulación y el enfoque activo de Trump en la economía, el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq cerraron en máximos históricos. Sin embargo, algunos analistas de mercado advirtieron que los nuevos aranceles bajo la administración de Trump podrían presentar desafíos, posiblemente aumentando el déficit y la inflación.

El resultado de las elecciones desató un aumento en las “operaciones Trump”, impulsando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., con la nota a 10 años alcanzando un máximo de cuatro meses en 4,479%. Bitcoin también alcanzó un récord por encima de 76.000 USD, mientras que el dólar registró su mayor ganancia diaria desde septiembre de 2022.

“Los inversores estaban ajustando sus carteras para modificar su exposición al riesgo antes de lo que se perfilaba como una elección cerrada”, dijo Mark Luschini, estratega jefe de inversiones de Janney Montgomery Scott. “Una vez que el resultado se hizo claro, vimos un cambio abrupto hacia una postura de mayor riesgo”.

El Dow subió 1.508,05 puntos, o 3,57%, a 43.729,93, mientras que el S&P 500 ganó un 2,53% para cerrar en 5.929,04 y el Nasdaq avanzó un 2,95% a 18.983,47. El S&P 500 y el Dow registraron sus mayores ganancias porcentuales diarias desde noviembre de 2022, mientras que el Nasdaq marcó su mejor día desde febrero.

Las acciones financieras lideraron las ganancias, con el sector financiero del S&P 500 subiendo un 6,16%, impulsado por las expectativas de que las políticas de Trump favorecerían a los bancos. El índice bancario del S&P 500 subió un 10,68%, marcando su mejor desempeño en dos años.

Las acciones de pequeña capitalización en el Russell 2000 aumentaron un 5,84%, beneficiándose de la anticipada flexibilización regulatoria y menores impuestos bajo una administración de Trump. Sin embargo, el aumento en los rendimientos del Tesoro podría representar un desafío para las pequeñas empresas que dependen de préstamos, especialmente si los rendimientos superan el 4,5%.

El Índice de Volatilidad CBOE (VIX), conocido como el “indicador de miedo” de Wall Street, cayó drásticamente a un mínimo de seis semanas, señalando una reducción en la ansiedad de los inversores. En contraste, sectores sensibles a las tasas de interés, como bienes raíces y servicios públicos, registraron caídas mientras los operadores evaluaban el potencial inflacionario de las políticas de Trump y su impacto en la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal. Se espera que el banco central reduzca las tasas en 25 puntos básicos esta semana, pero algunos inversores comienzan a reconsiderar futuros recortes.

Las acciones estrechamente alineadas con la agenda de Trump, como Trump Media & Technology Group, subieron casi un 6%, mientras que las acciones de Tesla aumentaron un 14,75% con el apoyo público de Elon Musk a la campaña de Trump. Las ganancias también fueron notables entre las empresas de criptomonedas, compañías energéticas y operadores de prisiones privadas, mientras que las acciones de energía renovable se quedaron rezagadas.

Los mercados también siguieron de cerca los resultados finales en las carreras del Congreso, con el Partido Republicano potencialmente manteniendo una mayoría en la Cámara y habiendo ganado el control del Senado. Una fuerte presencia republicana en el Congreso podría facilitar aún más el camino para la agenda política de Trump.

Los volúmenes de negociación fueron altos, con 18.680 millones de acciones intercambiadas, muy por encima del promedio de 20 días de 12.160 millones. El mercado registró un avance positivo, con más acciones subiendo que bajando tanto en la NYSE como en el Nasdaq.