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As ações dos EUA dispararam para máximas históricas na quarta-feira após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024, marcando um retorno notável à Casa Branca para o candidato republicano.
Com o otimismo dos investidores impulsionado pelas expectativas de cortes de impostos, desregulamentação e uma abordagem ativa de Trump na economia, o Dow, o S&P 500 e o Nasdaq fecharam em recordes históricos. No entanto, alguns analistas de mercado alertaram que novas tarifas sob a administração de Trump poderiam trazer desafios, potencialmente aumentando o déficit e a inflação.
O resultado das eleições provocou um aumento nas “operações Trump”, elevando os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, com o título de 10 anos alcançando um pico de quatro meses em 4,479%. O Bitcoin também atingiu um recorde acima de 76.000 USD, enquanto o dólar registrou seu maior ganho diário desde setembro de 2022.
“Os investidores estavam ajustando suas carteiras para modificar sua exposição ao risco antes do que se desenhava como uma eleição acirrada”, disse Mark Luschini, estrategista-chefe de investimentos da Janney Montgomery Scott. “Quando o resultado ficou claro, vimos uma mudança brusca para uma postura de maior risco”.
O Dow subiu 1.508,05 pontos, ou 3,57%, para 43.729,93, enquanto o S&P 500 ganhou 2,53% para encerrar em 5.929,04, e o Nasdaq avançou 2,95% para 18.983,47. O S&P 500 e o Dow registraram seus maiores ganhos percentuais diários desde novembro de 2022, enquanto o Nasdaq teve seu melhor dia desde fevereiro.
As ações do setor financeiro lideraram os ganhos, com o setor financeiro do S&P 500 subindo 6,16%, impulsionado pelas expectativas de que as políticas de Trump favoreçam os bancos. O índice bancário do S&P 500 subiu 10,68%, marcando seu desempenho mais forte em dois anos.
As ações de pequenas empresas no índice Russell 2000 aumentaram 5,84%, beneficiando-se da esperada flexibilização regulatória e de impostos mais baixos sob a administração Trump. No entanto, o aumento nos rendimentos do Tesouro pode representar um desafio para as pequenas empresas que dependem de empréstimos, especialmente se os rendimentos subirem acima de 4,5%.
O Índice de Volatilidade CBOE (VIX), conhecido como o “medidor de medo” de Wall Street, caiu drasticamente para um mínimo de seis semanas, sinalizando uma redução na ansiedade dos investidores. Em contraste, setores sensíveis às taxas de juros, como o imobiliário e serviços públicos, apresentaram quedas à medida que os operadores avaliavam o potencial inflacionário das políticas de Trump e seu impacto na trajetória das taxas de juros do Federal Reserve. Espera-se que o banco central reduza as taxas em 25 pontos-base esta semana, mas alguns investidores começam a reconsiderar futuros cortes.
As ações alinhadas com a agenda de Trump, como Trump Media & Technology Group, subiram quase 6%, enquanto as ações da Tesla aumentaram 14,75% com o apoio público de Elon Musk à campanha de Trump. Os ganhos também foram notáveis entre empresas de criptomoedas, companhias de energia e operadores de prisões privadas, enquanto as ações de energia renovável ficaram para trás.
Os mercados também monitoraram de perto os resultados finais nas disputas do Congresso, com o Partido Republicano possivelmente mantendo a maioria na Câmara e ganhando o controle do Senado. Uma presença republicana forte no Congresso poderia facilitar ainda mais a implementação da agenda política de Trump.
Os volumes de negociação foram altos, com 18,680 bilhões de ações trocadas, bem acima da média de 20 dias de 12,160 bilhões. O mercado registrou um avanço positivo, com mais ações subindo do que caindo tanto na NYSE quanto na Nasdaq.
