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As ações globais avançaram na quarta-feira, acompanhadas por um aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, após a divulgação das atas da reunião de setembro da Reserva Federal, que indicaram que mais cortes de juros podem estar no horizonte.

Os investidores agora estão virando sua atenção para os próximos dados de inflação para obter mais pistas sobre os próximos movimentos do banco central em relação às taxas de juros.

As atas revelaram que uma “maioria substancial” dos funcionários da Fed apoiou o início de uma política monetária mais flexível, com um corte significativo de meio ponto na taxa de juros. No entanto, concordaram que isso não comprometia a Fed com um ritmo específico para cortes futuros.

Após a divulgação das atas, as ações dos EUA ganharam terreno, com o Dow Jones e o S&P 500 fechando em níveis recordes. O Dow Jones Industrial Average subiu 431,63 pontos (1,03%) para 42.512,00, o S&P 500 ganhou 40,91 pontos (0,71%) para 5.792,04 e o Nasdaq Composite subiu 108,70 pontos (0,60%) para 18.291,62.

As expectativas de cortes agressivos nas taxas foram reduzidas após o forte relatório de empregos dos EUA na semana passada. Agora, os investidores estão focados nos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) de quinta-feira para obter informações sobre o rumo das taxas de juros da Fed. A temporada de resultados corporativos também começa na sexta-feira, com os principais bancos.

O otimismo do mercado cresce enquanto a Fed sinaliza cortes menores de taxas

Lindsey Bell, estrategista-chefe da 248 Ventures, comentou: “As atas também confirmaram que acreditam ter vencido a luta contra a inflação, então o número do CPI de amanhã não deve ser uma grande surpresa.” Ela acrescentou que o otimismo permanece no mercado após o relatório de empregos, com os investidores esperando um cenário de “aterrissagem suave ou sem aterrissagem.”

Atualmente, o mercado espera um corte de 25 pontos-base na reunião de novembro da Fed, com uma chance de 79,4% de que isso aconteça e uma chance de 20,6% de que as taxas permaneçam estáveis, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME. Isso reflete uma leve diminuição nas expectativas de um corte após a divulgação das atas da Fed.

A presidente do Banco da Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, embora apoiasse o recente corte de taxa significativo, enfatizou a necessidade de reduções menores daqui para frente, citando os riscos inflacionários e as incertezas econômicas em curso.

Ações globais sobem, China tropeça; rendimentos e dólar se fortalecem

Globalmente, o índice de ações MSCI subiu 0,43%, enquanto o índice STOXX 600 da Europa subiu 0,66%, impulsionado pelos fabricantes de automóveis. No entanto, o rali do mercado de ações da China tropeçou, com os índices Shanghai Composite e CSI300 registrando suas maiores quedas percentuais em um único dia desde fevereiro de 2020. O ministério das finanças da China deve anunciar planos de estímulo fiscal em uma coletiva de imprensa no sábado.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram após os comentários de Logan e as atas da Fed, com o rendimento do título de 10 anos subindo 3,8 pontos-base para 4,073%, e o rendimento do título de 2 anos aumentando 4,3 pontos-base para 4,022%.

No mercado de câmbio, o índice do dólar subiu 0,42%, com o euro caindo 0,38% para USD 1,0938. O dólar também se fortaleceu 0,76% contra o iene japonês, atingindo 149,32. A libra esterlina enfraqueceu 0,34% para USD 1,3059.

Os preços do petróleo caíram pela segunda sessão consecutiva devido ao aumento dos estoques de petróleo bruto nos EUA. No entanto, possíveis interrupções no fornecimento iraniano causadas pelo conflito no Oriente Médio e o furacão Milton nos EUA limitaram novas quedas. O petróleo dos EUA fechou em USD 73,24 por barril, uma queda de 0,45%, enquanto o Brent caiu 0,78%, para USD 76,58 por barril.